CRM, müşteriyle kurduğunuz ilişkinin tamamını taşır. Aday müşteriden fırsata, ilk temastan servis kaydına kadar her adım burada durur. Servis takibi ile satış kapanışı yan yana çalışır. Yani satış belgesinden ve stoktan kopuk ayrı bir kutu değildir.
Mikro veya Logo cari kaydı tutmaya devam edebilir. EQLEM ilişkiyi, aktiviteleri ve servisi yönetir. İsterseniz ikisini tek platformda birleştirirsiniz. Böylece Excel'deki aday listeleri ve WhatsApp'ta dağılan takip tek yerde toplanır.
Satışçı adayları birden fazla panoda (proje / masraf merkezi bağlamlı) ilerletebilir; fırsat ve teklif sürecini yürütür. Lead ve müşterilerini grup panosunda segment segment görür, sürükleyerek gruplar. Servis ekibi talebi SLA ve memnuniyet ölçümüyle kapatır. Gelen kutuda IMAP ile mailleri senkronize edebilir; isteğe bağlı Outreach Reply AI agent yanıt taslağı üretir veya onayınızla gönderir.
Kimler için?
Satış ekipleri müşteri kartlarını, aday panolarını, fırsatları ve teklifleri kullanır. Bunların çoğu hem webde hem mobilde çalışır; fırsat süreci mobilde sınırlıdır. SDR'lar ve CRM yöneticileri segmentasyonu web'deki grup panosunda yapar.
Pazarlama ekipleri e-posta ve WhatsApp iletişimini, şablonları, dosya eklerini, ortak gelen kutusunu, iletişim akışlarını ve kampanyaları yürütür. Bunların hepsi web'dedir.
Servis ekipleri talep, SLA, memnuniyet ölçümü ve atama işlerini hem webden hem mobilden yapar.
Operasyon ekipleri veri içe aktarma ve mükerrer kayıt temizliğini web'de yapar. Yöneticiler bölge ve müşteri sağlığı görünümlerini, analizleri ve özel raporları web'de izler. KVKK sorumluları izin yönetimini ve denetim izini web'de denetler.
Nasıl çalışır?
Müşteri ve aday kartları ile aday panoları hem webde hem mobilde çalışır. Bir aday birden fazla panoda üye olabilir; panolar arası taşıma panoyu değiştirir. Fırsat ve teklif süreci web'dedir; mobilde sınırlıdır.
Veriyi Apollo, Apify veya CSV dosyasıyla içe aktarırsınız. İçe aktarma mevcut cariyi önce Vergi No, yoksa tam şirket adıyla eşleştirir; böylece aynı firma için ikinci cari açılmaz, eşleşen kayıtta yalnız boş alanlar doldurulur. Kişiler sosyal medya alanlarıyla kişi kartına yazılır, kayıt aynı anda birden fazla gruba atanabilir. Hedef panoda zaten olan kayıtlar atlanır. Mükerrer kayıt temizliği web'de yapılır.
Grup panosu
Lead'ler için Lead grupları, müşteriler için Müşteri grupları ekranı aynı panoyu açar (web). Bir grup tipi seçersiniz (bölge veya ortak segment gibi); her grup bir kolon olur, ilk kolon Grupsuz kayıtlardır. Kolon başlıkları üye sayısını gösterir; grup ve kayıt araması aynı ekrandadır. Kolonlar 50'şer kayıtla yüklenir, kaydırdıkça devam eder.
Kartı başka bir kolona sürüklediğinizde Taşı modunda kayıt eski gruptan çıkar, Ekle modunda iki grupta birden durur. Ctrl (macOS'ta Alt) tuşu modu o sürükleme için tersine çevirir. Kaydın zaten bulunduğu grup hedef olarak kapanır, yanlışlıkla çift atama olmaz. Birden fazla kartı seçip birlikte sürükleyebilirsiniz. + Yeni grup kolonuna bırakırsanız grup adını yazar, grubu oluşturur ve kartları aynı adımda atarsınız. Her işlemin ardından 5 saniye boyunca Geri al seçeneği çıkar.
Seçili kayıtlar için toplu çubuk aynı ekrandadır: gruba ekle, gruba taşı, gruptan çıkar, iletişim akışına (sequence) ekle, aday kanbanına gönder, müşteriye dönüştür ve sil. Kısmen başarılı işlemlerde kaç kaydın işlendiği ayrı bildirilir. Karta tıklayınca açılan detay çekmecesinde özet, gruplar, adresler ve notlar durur; buradan grup değiştirir, adres ve hızlı not eklersiniz.
Pano yalnız kullanıcının görmeye yetkili olduğu carileri gösterir. Düzenleme yetkisi olmayan kullanıcıda sürükleme ve yazma aksiyonları görünmez; yeni grup açmak ayrıca grup tanımı yetkisi ister.
Müşteri geçmişi ve aktivite kaydı hem webde hem mobilde durur. Saha ziyaretini mobilden kaydedersiniz.
Bölge, otomasyon ve özel rapor kurallarını form builder ile yazarsınız; ham JSON zorunlu değildir. İletişim akışları, kampanyalar (bunny ekleriyle) ve gelen çağrılar web'de kalır.
İletişim akışlarının aşamalarını Satış aşamaları ekranında firma düzeyinde aşama seti olarak bir kez tanımlarsınız: bayi, kurumsal veya soğuk temas süreci için ayrı setler. Yeni bir iletişim akışında "Setten ekle" ile seti kopyalarsınız; aşamalar ve sonuç eşlemeleri gelir, akışa özel düzenleme sete dokunmaz. Hazır bir soğuk temas seti tek tıkla eklenir. Basit akışlarda aşama kurmadan doğrudan adım ekleyebilirsiniz.
İletişim akışında WhatsApp adımı Meta onaylı şablonla veya kendi mesaj şablonunuzla gider; değişkenler aday ve cari verisinden dolar. Kampanyalarda onaylı Meta şablonuyla seçili kitleye toplu WhatsApp gönderimi yapabilirsiniz; iletişim izni olmayan kişiler atlanır.
Gelen kutuda mailleri senkronize edersiniz: gönderilmiş ileti Message-ID eşlemesi ve ilgili kişi adresiyle thread birleşir. Outreach Reply agent’ı otomatik veya onaylı modda seçebilirsiniz; agent logları Sistem altında izlenir.
AI ajanınızla CRM
Kullandığınız AI ajanından (Claude, ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot Studio, GitHub Copilot / VS Code, Cursor) CRM'in tüm süreçlerini kendi yetkinizle yönetebilirsiniz. Örneğin: "bugünkü temaslarımı listele", "bu adayı müşteriye çevir ve fırsat aç", "açık servis taleplerinin SLA durumunu özetle", "bu ay satış hunisini raporla", "fuar iletişim akışını hazırla".
- Satış: Aday ve müşteriler, kişiler, notlar, aktiviteler, fırsatlar (kazanıldı/kaybedildi işaretleme dahil), takvim, grup panosu, bölge ve sözleşmeler; arayıp bulur, oluşturur, güncellersiniz.
- Servis: Servis talepleri (plan, atama, memnuniyet), varlıklar, gelen çağrılar, dönemsel işlemler ve bilgi bankası.
- İletişim: Şablon, mesaj, iletişim akışı (sequence) ve kayıtlar, gelen kutusu ve kampanyalar; temas kuyruğunu ve yanıt veren adayları ajanınıza sorarsınız.
- İçgörü: Satış, iletişim ve servis raporları, sağlık skorları, uyumluluk durumu (okuma) ve ayarlar (okuma).
- İzin grupları: Onay ekranında Satış, Servis, İletişim, Sequence ve İçgörü gruplarını (okuma / yazma / gönderim) tek tek seçersiniz. Ajan yalnız seçtiğiniz gruplarla, lisansınız ve EQLEM belge yetkiniz olan araçları görür.
- Onaylı dış işlemler: Mail/WhatsApp gönderimi, sequence kaydı, AI taslak onayı, servis bildirimi, gelen kutusu yanıtı ve kampanya planlama iki adımlıdır. Ajan önce ön izlemeyi ve uyumluluk sonucunu gösterir, siz onaylayınca gerçekleşir.
Sürüm notu: Araç adları güncellendi; bağlı ajanlarda araç listesi yenilenir.
Güvenlik:
- Ajan sizin adınıza, yalnızca sizin EQLEM yetkilerinizle çalışır; görmeye ya da yapmaya yetkiniz olmayan kayıt ajana da açılmaz. Ek lisans gerekmez.
- Bağlantı OAuth ile kurulur. İlk bağlantıda EQLEM giriş ve onay ekranı açılır; şifreniz ajana verilmez.
- Silme yalnızca EQLEM'de yapılır. Ajan kayıt silemez, aday iptal edemez, kayıt birleştiremez, fatura veya belge üretemez, webhook test edemez; iletişim izni ve çıkış (opt-out) kayıtlarını değiştiremez, ayarları değiştiremez. Bu işlemler için sizi EQLEM'e yönlendirir.
- Gönderimlerde CRM uyumluluk kuralları (iletişim izni, kaynaktan çıkarma ve engel kayıtları) her zaman uygulanır. Alıcı serbest yazılmaz; cari veya kişi kaydındaki adres ve telefon kullanılır.
- Yapılan işlemler denetim kaydına yazılır. Bağlantıyı AI bağlantıları ekranından istediğiniz an iptal edersiniz; Admin firma bağlantılarını ve kurumsal istemcileri yönetir.
Desteklenen ajanlar: Claude (claude.ai, Desktop, Claude Code), ChatGPT, Gemini CLI, Gemini Enterprise, Microsoft Copilot Studio, VS Code / GitHub Copilot, Cursor. Adım adım kurulum için AI ajan bağlantısı rehberine bakın. Web'de kullanılır; mobil uygulamada bağlantı yönetimi yoktur.
WhatsApp birleşik gelen kutusu
Resmi Meta WhatsApp Business Cloud API ile bağlanırsınız. Gelen ve giden WhatsApp yazışmaları e-postayla aynı gelen kutusunda, en yeni konuşma en üstte görünür. Müşteri bir mesajı yanıtladığında yanıt doğru konuşmaya bağlanır. Kutudan yanıt verir, dosya eklersiniz; teslim ve okundu bilgisi mesajın yanında görünür.
WhatsApp'ın 24 saat kuralı ekranda rehberlidir: müşterinin son mesajından sonraki 24 saat içinde serbest metin yazarsınız, pencere kapandığında sistem onaylı şablon seçmenizi ister.
Şablonlarınızı Meta WhatsApp Manager'da oluşturursunuz; EQLEM Utility, Marketing ve Authentication kategorisindeki şablonları değişkenleriyle birlikte otomatik çeker. Değişkenleri bir kez cari, kişi veya aday alanlarıyla eşlersiniz.
Servis talepleri, SLA takibi, memnuniyet ölçümü ve atama hem webde hem mobilde çalışır. Otomasyon, webhook, analizler, özel raporlar ve self servis portalı web'dedir.
Servis talebi açıldığında, durumu değiştiğinde, teknisyen atandığında ve kapandığında müşteriye otomatik WhatsApp bildirimi gidebilir. Aynı bildirim aynı kişiye tekrar gönderilmez. Talep detayını önizleyerek elle de gönderebilirsiniz; bu gönderim web ve mobilde çalışır.
Fırsat kapandığında Satış modülüne geçip belgeyi evrak girişi ile kesersiniz. Listeler liste deneyimi kurallarını paylaşır. Bildirimler SLA ve iletişim olaylarını iletir. Kimin aday göreceğini, kimin silebileceğini ve kimin kampanya göndereceğini yetkilendirme belirler. Belge çıktısı için yazdırma şablonları kullanılır.
Faydalar
Aday, fırsat ve servis tek hesapta durur.
Çoklu pano, ekip veya proje bazlı hunileri ayırmanıza izin verir.
Grup panosu segmentasyonu tek ekrana indirir: listeler arasında gezinmeden gruplar, toplu işlem yapar ve hatayı geri alırsınız.
Ortak gelen kutusu ve IMAP senkronu kanal dağınıklığını azaltır.
Outreach Reply AI agent, yanıt süresini kısaltır; onaylı modda kontrol sizde kalır.
Yeniden kullanılabilir aşama setleri, her iletişim akışında aşamaları baştan girme işini ortadan kaldırır.
AI ajanı bağlantısıyla temas kuyruğunuzu ve iletişim akışlarınızı kendi yetkinizle ajanınızdan yönetirsiniz; dış gönderim onayınıza bağlıdır ve uyumluluk kuralları aynen işler.
SLA ve memnuniyet ölçümü servis kalitesini rakama çevirir.
İçe aktarma ve mükerrer kayıt temizliği kirli veri yükünü düşürür.
KVKK izin listesi, izin vermemiş kişilere kampanya gitmesini engeller. Denetim izi kimin neyi değiştirdiğini gösterir.
WhatsApp yazışmaları e-postayla aynı kutuda durur; müşteri geçmişi kanallara dağılmaz.
İlişkili modüller
- Satış Yönetimi — teklif sonrası belge
- Envanter — servis talebine bağlı varlık kartları
- Bakım Yönetimi — bakım iş emirleri ve önleyici bakım
- Genel Tanımlar — cari, AI sağlayıcı / model / agent
- Dashboard ve Kimlik — giriş ve özet
İlişkili özellikler
Liste deneyimi, bildirimler, yetkilendirme, raporlama, modüler lisans, evrak girişi, yazdırma şablonları, AI ajan bağlantısı.
Kısa SSS
Outreach Reply AI agent hazır mı? Evet. Sistem tanımlarında sağlayıcı, model ve agent kurulur; gelen kutuda otomatik veya onaylı yanıt seçilir. Genel analitik “AI önerileri” ise yol haritasındadır.
Bir aday birden fazla panoda olabilir mi? Evet. Üyelik pano bazlıdır; panolar arası taşıma hedef panoya taşır. Fırsata dönüşte tüm pano üyelikleri temizlenir.
Bir cari aynı anda birden fazla grupta olabilir mi? Evet. Grup panosunda Ekle moduyla sürüklersiniz; kayıt kaynak grupta da kalır. Bölge ve ortak gruplar gibi farklı grup tipleri birbirinden bağımsızdır. Grup panosu şu an yalnız web'dedir.
Aşama setini değiştirirsem mevcut akışlar etkilenir mi? Hayır. Set, akışa eklenirken kopyalanır; sonraki set değişiklikleri yalnız yeni eklemelerde kullanılır.
AI ajanı CRM'imde her şeyi yapabilir mi? Hayır. CRM süreçlerinin çoğunu okuyup yazabilir, ama yalnızca seçtiğiniz izin gruplarıyla ve yetkinizin izin verdiği ölçüde. Silme ve aday iptali yapamaz; dış gönderimler onayınızla olur.
EQLEM'in içinde bir yapay zekâ mı çalışıyor? Hayır. Ajan sizin seçtiğiniz sağlayıcıdadır; EQLEM yalnızca yetkili ve kayıt altına alınan araçlar sunar. Veri, seçtiğiniz sağlayıcıya o sağlayıcının koşullarıyla gider.
Ek lisans gerekir mi? Hayır. Kullanıcı lisansınız ve mevcut CRM belge yetkileriniz geçerlidir.
Servis SLA mobilde var mı? Evet. Servis talepleri, SLA takibi, memnuniyet ölçümü ve atama hem webde hem mobilde çalışır.
Kendi WhatsApp numaramı kullanabilir miyim? Meta işletme hesabınıza bağlı ve WhatsApp Business Platform'a kayıtlı bir numara gerekir. Kişisel WhatsApp uygulamasında kullanılan numara aynı anda kullanılamaz.
Müşteri 24 saat sonra yazarsa ne olur? Pencere yeniden açılır; o ana kadar serbest metin yerine onaylı şablonla yanıt verirsiniz. Ekran pencerenin durumunu gösterir.
Sonraki adım
Aday panosu, grup panosu, IMAP senkronu ve aktivite kaydıyla dar bir pilot açın. Outreach Reply agent’ı önce onaylı modda deneyin. Self servis portalını ikinci aşamaya bırakın. Ücretsiz Dene ile başlayın veya Modüller kataloğundan seçin.